В городок Форкс приезжает девушка. Это  Изабелла Свон. она переехала к отцу дабы не мешать своей матери строить личную жизнь с новым мужем. Изабелла хоть и решила сама переехать к отцу, но в душе она очень из-за этого переживает. В Форксе ее встречает отец и Белла осваивается в новой жизни с отцом. В школе она сразу становится самой популярной девушкой. Все парни спешат помочь застенчивой новенькой стать своей в школе. Впрочем девушка оказывается не промах и очень быстро находит не только подруг, но и поклонников. Хотя саму девушку начинает интересовать таинственный сосед по парте. Высокий парень с неземной красотой и мертвенно - бледной кожей. Он держится особняком и все уверенны что он попросту зазнался. Девушку этот парень интригует и она решает выяснить кто он такой. Но и сам парень в шоке от Изабеллы. Ее запах сводит с ума молодого вампира. Но не только запах заставляет молодого парян быть ближе к девушке. В ней есть тайна, ведь она одна единственная мысли которой от него закрыты. Он понимает что тайна его семьи под угрозой, но Эдвард все таки сближается с Беллой. И по иронии судьбы сближение происходит после того как на Беллу наезжает около школы ее одноклассник Тайлер. Парень понимает что не может потерять Беллу и спасает ее. Но от девушки не укрывается как быстро и молниеносно парень оказался на пути грузовика. Каллен спасает Беллу и после этого случая Изабелла начинает свое расследование.  Однажды ее друзья предлагают девушке поехать в резервацию квилетов, там то Белла и встречает своего друга детства и еще одного поклонника Джейкоба Блэка. Парень рассказывает девушке легенды своего племени. Легенды про вампиров и оборотней. Сам Джейкоб смеется над ними, называя их сказками. Но Белла запоминает эти истории и  вскоре Эдвард понимает что девушка не остановится и пытается ее отговорить от расследования, но Изабелла непреклонна и вскоре она выясняет правду. И эта правда производит на девушку совсем не тот эффект который ожидал парень. Нет правда он мог ожидать чего угодно, но не тех слов что он услышал. После этого он знакомит девушку со своей семьей. И вроде все хорошо, но вот его сестра Розали не принимает девушку и воспринимает отношения Эдварда с ней в штыки. Но тем не менее у Эдварда Каллена младшего и Изабеллы Свон начинаются отношения и вроде все хорошо, но тут в Форксе появляются другие вампиры. Они не такие как Олимпийцы и человеческую жизнь не ценят. Они пьют кровь людей. В Форксе начинают пропадать и умирать люди. Каллены обеспокоены и Эдвард не на секунду не отходит от Беллы. Однажды Эд приглашает любимую на поляну сыграть с его родными в бейсбол. Девушка конечно соглашается и вот в самый разгар игры появляются те самые вампиры. И один из них Джеймс видя Калленов, а именно Элис, та самая девушка его единственная не пойманная добыча, он решает отмстить Калленам. И понимая что Изабелла самая дорогое что есть у Эдварда он решает убить девушку во что бы то ни стало. Каллены увозят девушку из Форкса в Финикс но ищейка и там находит ее. В результате обманом вампир заставляет девушку отправиться в балетную студию угрожая убить ее маму. Белла убегает от Элис и Джаспера, но придя в студию она понимает что Джеймс ее обманул. Девушка пытается справиться сама но единственное что она сделала так это разозлила вампира. И когда уже казалось ничем нельзя помочь появляется Эдвард и пытается спасти любимую. Джеймс разозленный поведением Каллена младшего кусает Беллу, но Эдвард и его отец Карлайл успевают спасти девушку. Белла теряет сознание и приходит в себя только в больнице. Там то Эдвард и просит девушку уехать с матерью в Финикс и обезопасить себя. Но его возлюбленная об этом и слышать не желает и в результате Эд сдается. Вскоре на выпускном Белла просит своего парня обратить ее, но Эдвард и слышать не хочет об этом. И все сводит на шутку, но видимо он плохо знает Беллу. Ведь если эта девушка что-то задумала, то она своего добьется. Счастливые влюбленные танцуя под аркой даже не представляют какая угроза нависла над ними.......
У Беллы и Эдварда все хорошо, вся семья Калленов готовится к дню рождению Беллы. Особенно это радует Элис, которая просто обожает вечеринки. Белла сама не любит  праздники и безумно бесится из-за этого но что бы не обижать Калленов идет к ним на праздник.  Перед праздником Эдвард показывает Белле картину с Вольтури и рассказывает ей про клан Итальянцев. Белла внимательно слушает парня, но в тот момент она и не думала что в скором времени она окажется в логове этих вампиров. Во время развертывания подарков девушка режет руку об оберточную бумагу, в чего результате Джаспер вышел из себя но Эдвард успевает остановить обезумевшего брата и спасти любимую. После этого вампир решает что это опасно и решил исчезнуть из жизни девушки навсегда.После их разрыва бедная Белла сходит  с ума и находит утешение в общение с квилетом Джейкобом, но для парня это не дружба а нечто большее. Он любит девушку. белла об этом знает и старается помочь парню справиться с чувствами. Хотя она сама не понимает как сближается с парнем. Однажды прогуливаясь с Джессикой они натыкаются на компанию парней байкеров. С одним из них девушка уезжает куда то и когда они разгоняются до немыслимой скорости девушка видит Эдварда, который предупреждает ее об опасности. С тех пор девушка начинает искать  экстрим где можно. Но она даже не представляет в какую историю она уже скоро попадет и с каким выбором она столкнется. Девушка начинает испытывать к джейкобу чувства, но сама себе в этом не признается. И вроде все хорошо, но однажды Белла возвращается на поляну с которой у них с Эдом много воспоминаний и именно на этой поляне она встречает Лорана. Друга Джеймса. Девушка опять видит Эдварда и но не его советы спасают девушку нет это делают стая огромная стая волков. Неимоверных размеров животные нападают на девушку и Белла убегает. Вот только девушка даже не предполагает что эти волки это ее друзья квилеты. Ведь они являются еще более опасными детьми ночи. А именно оборотнями. Но девушка об этом не знает, единственное что она замечает что Джейкоб стал сторониться ее и в результате бросает ее также как и Эдвард. Однако на сей раз девушка не собирается так просто отказываться от того кто ей дорог. И приехав в резервацию девушка требует от друзей парня ответа в результате завязывается перепалка и один из квилетов обращается на глазах девушки и единственное что спасает девушку это ее любимый лучший друг Джейкоб. Девушку отвозят к Эмили и там между ней и Джейкобом происходит разговор из которого девушка узнает про Викторию ищущую Беллу. тогда то Белла вспомнив разговор с Лораном понимает что вампирше нужна она, Изабелла. Стая и Джейк начинают охоту на Викторию. А Белла оставшись одна рещает вновь увидеть возлюбленного  решает спрыгнуть со скалы в Ла-пуш и хотя Эдвард ее отговаривает девушка прыгает. Под водой девушку видит Виктория и лишь появление Джея спасает девушку. ОН спасает девушку и привозит домой. И вроде все хорошо, но тут девушка видит около своего дома машину Карлайла и безумно радостная девушка бросается в дом и увидев там Элис она бросается в объятия подруги. Вампирша в шоке от того что Изабелла жива ведь она видела как девушка прыгала со скалы, но как ее спасли она не смогла увидеть из-за Джея. Белла счастлива возвращению Элис, а Джейкоб понимает что вновь теряет Беллу. Свою Беллу. Элис рассказывает девушке об их жизни вне Форкса и про Эдварда тоже. Но Элис голодна и уходит на охоту в это время к Изабелле приходит Джейкоб что бы расспросить про Калленов и в это самое время звонит Эдвард, Розали рассказала ему про ведение Элис и он в шоке кидается к телефону дабы узнать что с Беллой. И услышав про похороны он решает что Белла умерла и решает умереть. Он отправляется в Италию что бы Вольтури лишили его жизни. Элис во время охоты видит это и в шоке кидается в дом Свонов что бы рассказать все Изабелле. Девушка услышав про Эдварда тут же отправляется с Элис в Италию и хоть ее верный лучший друг и не в восторге от этого, но он не в силах изменить что либо и он отпускает Беллу. Девушки на всех порах несутся в Аэропорт и когда они уже в Италии мчаться по шоссе вампирша видит отказ Вольтури и новый план своего брата - Эдвард решил выйти на свет и показаться людям при свете дня, ведь он знает что это самое грубое нарушение закона. Девушки в ужасе приезжают на площадь и Белла со всех ног кидается в замок она успевает  в последние секунды и спасает Эдварда от ошибки. вампир не верит что его возлюбленная жива, но поняв что это правда он безумно радуется, но тут по спине парня проходит холод ужаса за его спиной раздаются голоса Феликса и Деметрия Вольтури. Девушка и ее любимый пытаются отговориться от визита к Аро, но появление малышки Джейн все меняет и Белла в сопровождение Эдварда и Элис направляются в тронный зал. Там Аро пытаясь прочитать мысли девушки понимает что если она станет вампиром ее дар будет безумно сильным. И даже дар его двух бриллиантов Алека и Джени не действует на девушку. И вместо Беллы всю силу дара Джен на себе испытывает Эдвард. Аро принимает решение убить Эдварда, но Изабелла просит забрать ее жизни вместо жизни Эдварда. Девушка не может представить мир без Эдварда. Чем вызывает искренний шок у правителя. И хотя его братья считают что Белла должна умереть они не знают о планах владыки. А владыка считает что Белла в обличье вампира будет прекрасна, а уж про ее дар он вообще не сомневается и это останавливает Аро. Все бы хорошо, но Эдвард не собирается обращать девушку и Аро поняв что настрой парня серьезен и неизменный он все таки решает убить девушку, но тут Элис вмешивается и показывает Аро ведение в котором Белла вампир. И аро удовлетворенный отпускает девушку и ее друзей домой. Но Кайус называет девушке срок по истечению которого она обязана стать вампиром. Белла и Эдвард счастливы и вроде все хорошо, но Эдвард все равно непреклонен и отказывается обратить девушку, тогда Белла взяв все в свои руки приезжает в дом Калленов и просит совета у родных Калленов и на всеобщем совете все решают что девушка станет вампиром после школы. Беллу это устраивает и она соглашается, но у ее любимого свои условия и самое главное - Белла станет вампиром только  после свадьбы. Белла обешает обдумать предложение любимого.
Но теперь ей придется сделать выбор между двумя самыми любимыми и дорогими людьми. Между возлюбленным Эдвардом и лучшим другом Джекобом. Между огнем и льдом. Между вампиром и вервольфом.