Действие происходят во время сумерек. Так как во время сумерек Вольтури нет я написала квестик что бы Вольтерра не стояла.

Вдали от Форкса в далекой и манящей Италии обитает самый древний и самый таинственный клан вампиров - Вольтури. Между Аро и Сульпицией пробегает холодок и Суль всячески пытается спасти отношения с мужем. И хотя Аро старается также вернуть чувства к жене он понимает что скорее всего разлюбил жену. И все свое свободное время он проводит с Джейн и Алеком. Хотя все чаще парень оставляет их наедине. Девушка постепенно начинает понимать что правитель ей нужен и не только как опекун и правитель, но и как мужчина. Эти чувства пугают девушку, но тем не менее девушка при любом случае пытается находиться рядом с Аро. Вскоре вампир понимает что его малышка Джени ему дорога не как подчиненная, а как девушка. И не смотря на жену у Джен и Аро начинается роман. Джени рассказывает обо все брату и хотя Алек не в восторге он всячески пытается помочь любимой сестре быть с любимым. Хотя у самого парня голова идет кругом от амурных дел. Ему нравится Хайди и у ребят вроде завязывается роман, но тут в замке появляется новая вампирша Ангел и Алек очарованный девушкой начинает ухаживать за ней и Ангел с радостью принимает эти ухаживания, хотя Алек и пытается скрывать от девушек свою двойную жизнь Деметрий который давно влюблен в Хайди рассказывает обо всем Ангелу. Но девушка лишь усмехается в ответ она уверена что парень выберет ее. Тогда Деметрий просит у нее помощи помочь ему вернуть Хайди и брюнетка соглашается с этим. Девушка устраивает влюбленным встречу и Деметрий рассказывает девушке о своих чувствах  и Хайди решает не отвергать парня, но и не говорит ему да. Вместо этого она выводит на разговор Ангела из которого узнает про отношения Алека с девушкой. Тогда  она при разговоре с Алеком расстается с ним и пожелав ему удачи с Ангелом, начинает строить отношения с Деметрием. А Аро в то момент пытается определиться с тем кто ему нужен и все таки он выбирает Джени и подает на развод.